近年来，我省深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，始终坚持基本经济制度，牢固树立“两个毫不动摇”，把民营经济作为经济增长的重要引擎、制造业发展的重要力量、技术创新的重要主体、增加就业的重要渠道，坚定不移支持民营经济又好又快发展。 

　　经济活力增强，全年非公有制经济实现增加值68057.6亿元，占GDP比重达73.5%，较上年提高0.1个百分点；私营个体经济增加值占GDP比重达49.9%，民营经济增加值占GDP比重达55.6%。规模以上民营工业实现主营业务收入67219.6亿元，同比增长7.6%；实现利润总额4314.3亿元，同比增长10.1%。完成民间投资同比增长10.8%，民间投资占全部投资的比重为71.0%。全省工业民间投资占全省工业投资总额的82.1%。 

　　为进一步掌握我省民营企业基本情况，今年继续开展上规模民营企业调研，从上规模企业的角度分析成长中的江苏民营经济，发现其中成长性好、代表性强的先进群体，透视其发展壮大的原因。此项工作已连续开展了20年。“2019中国民营企业500强”、“2019中国民营企业制造业500强”、“2019中国民营企业服务业100强”均是根据调研数据分析形成的。 

　　本报告从江苏上规模民营企业经营情况、社会贡献、转型升级等多个方面进行量化分析。需要说明的是，本调研报告定位于数据分析，数据面广，内容丰富，可为政府机构和各类研究机构提供数据参考。另外，由于本次调查以企业自愿参加为原则，非全覆盖调查，调查结果尚不能完全反映上规模民营企业发展状况。  　 

　　一、江苏企业入围“2019中国民营企业500强”情况 

　　2019年8月22日，全国工商联在辽宁沈阳发布了“2019中国民营企业500强”榜单。华为投资控股有限公司、海航集团有限公司、苏宁控股集团2018年度营业收入分别达到7212.02亿元、6182.93亿元、6024.56亿元，位居榜单前三甲。本次民营企业500强入围门槛为185.86亿元，比上年提高了29.02亿元。全国工商联同时还发布了“2019中国民营企业制造业500强”、“2019中国民营企业服务业100强”榜单，入围门槛分别为85.63亿元和241.13亿元，华为投资控股有限公司位居民营企业制造业500强第一位，海航集团有限公司位居民营企业服务业100强第一位。 

　　“2019中国民营企业500强”榜单中，营业收入达千亿级的企业有56家，比上年增加了14家；85家企业营业收入在500-1000亿元。民营企业500强的营业收入总额达到285033.67亿元，户均570.07亿元；资产总额为346127.53亿元，户均692.26亿元；税后净利润总额为12891.62亿元；民营企业500强纳税总额达到13099.4亿元，占全国税收比重为8.38%；吸纳就业1057.41万人，同比增加11.21%，占全国就业人员比重的1.36%。 

　　江苏共有83家企业入围“2019中国民营企业500强”，比去年减少3家，入围企业数量位居全国第二。苏宁控股集团（3）、恒力集团有限公司（8）、沙钢集团有限公司（17）、中南控股集团有限公司（19）跻身前20位，比去年增加1家。14家企业排名前100位。我省入围企业数量位居全国第二。浙江省入围企业92家，山东省入围企业61家，广东省入围企业60家，分别位于全国第一、第三、第四。与上年相比，我省今年入围企业发生明显变化，总数减少3家。新晋入围企业12家，分别是协鑫集团、汇通达网络、阿特斯阳光电力集团、东华能源、吴中集团、长江润发、东山精密、西城三联、江阴长三角钢铁、雅迪科技、江南集团、南通建工集团。落选企业15家，分别是扬子江药业集团、苏宁环球集团、三胞集团、亚邦投资控股集团、新华发集团、润东汽车、兴达投资集团有限公司、江苏省建筑工程集团、大全集团、中超投资集团、江润铜业、文峰集团、南通华新建工、爱康实业、胜利精密。 

　　此外，我省入围“2019中国民营企业制造业500强”和“2019中国民营企业服务业100强”的企业分别有86家和11家。 

　　二、经营状况 

　　2019年，我省民营经济面对复杂多变的宏观经济环境，努力适应经济新常态，按照省委、省政府高质量发展的要求，主动作为、迎难而上，不断提升发展质量和效益，在加快创新转型中保持平稳健康发展，成为支撑国民经济健康发展的重要力量。 

　　作为民营经济发展的“领头雁”，我省上规模民营企业保持健康稳定发展，经济体量、经济效益稳步上升，反映出民营企业成长壮大的步伐继续加快。2018年营业收入1000亿元以上企业10家，500亿元以上企业20家，100亿元以上企业128家。（见表2、表3） 

　　表1  本次调研营业收入500亿元以上企业一览表 

　　表3  我省上规模民营企业营业收入区间分布 

　　2018年，调研企业营业收入总额6.42万亿元，户均87.73亿元，比上年增长9.9%；资产总额4.72万亿元，户均64.53亿元，比上年增长11.3%；净资产总额1.8亿元，户均24.63亿元，比上年增长5.75%，平均资产负债率58.26%，比去年下降1.58个百分点。虽然调研企业各项主要指标继续保持稳步增长，但增长速度明显放缓。（见图1） 

　　其中入围“民营500强”的83家企业营业收入全部超过180亿元，总额达到4.67万亿元，占调研企业总量的72.74%；户均563.24亿元，比上年增长9.78%。资产总额3.13万亿元，占调研企业总量的66.31%；户均376.97亿元，比上年增长13.61%。净资产总额1.08亿元，占调研企业总量的60%，平均资产负债率59.61%，比上年下降3.09个百分点。 

　　　　图1   近年上规模民营企业主要经营指标 

　　三、盈利情况 

　　利润增速放缓。2018年，调研企业利润总额共2814.04亿元，税后净利润总额共2247.66亿元，户均分别为3.84亿元、3.07亿元，分别增长0.21亿元和0.29亿元，与上年0.99亿元和0.76亿元的增长幅度相比，大幅放缓。其中，入围“民营企业500强”的83家企业，利润总额1902.88亿元，税后净利润1507.14亿元，分别占调研企业总量的67.62%、67.05%，占比有明显增长，利润向大企业集中的趋势愈发明显。苏宁控股集团、恒力集团、沙钢集团3家企业利润总额超过100亿元。60家企业利润总额超过10亿元。 

　　企业间差异明显，亏损企业数量显著增加。调研企业中有58家出现亏损，比上年大幅增加19家，占比7.9%，上升了2.8个百分点。亏损总额超过86亿元，比上年增加了60亿元，其中4家企业亏损超过5亿元，且均为盈转亏；亏损企业中，500强企业3家，另有制造业500强企业2家；亏损企业税后净利润户均为-1484.53万元，由于亏损企业数量增加，户均亏损额明显下降。（见表4） 

　　表4  近5年我省上规模民营企业亏损情况 

　　企业整体盈利不强。上规模企业的销售净利率、资产净利率、净资产收益率分别为3.5%、4.76%、12.47%，与上年基本持平。入围500强企业的销售净利率、资产净利率、净资产收益率分别为3.22%、4.82%、13.89%，分别比上年增加0.26、0.24、1.27个百分点。相较于全国500强企业，三项指标分别为4.52%、4.02%、13.02%，我省上规模企业的整体盈利能力还有待进一步提升。 

　　四、社会贡献  　　 

　　全省民营经济纳税和就业稳步增长，社会贡献显著。2018年，全省民营经济上缴税金9015.1亿元，同比增长18.4%，占全省税务部门直接征收总额的59.4%。 

　　2018年度，参加调研的732家企业纳税额总计1821.24亿元，户均缴税2.49亿元，同比增长5.1%；其中入围“民营500强”的83家企业缴税总额1233.17亿元，户均缴税14.86亿元，同比增长13.43%。调研企业中，33家年纳税额超10亿元，227家年纳税额超1亿元。沙钢集团、恒力集团等10家企业居于纳税榜前十，户均纳税61.1亿元，其中沙钢集团纳税增长近70亿元，成为我省首家纳税过百亿企业，弘阳集团纳税增长30多亿元，首次跻身纳税榜前十。（见表5） 

　　表5  我省上规模民营企业纳税前十 

　　2018年度，参与调研的企业员工总数达到310.73万人，户均员工4245人，比上年减少2.1%。其中入围“民营500强”企业员工总数170.92万人，户均20592人，减少13.5%。（见图2）调研企业中，用工数超万人的有64家，比上年减少3家。苏宁控股集团用工人数超过25万人，居全省首位；建筑业依然是用工大户，在全省用工前十企业中占据了8家。（见表6）  

　　图2  近5年我省上规模民营企业员工变化趋势图 

　　表6  我省上规模民营企业就业前十 

　　五、行业分布 

　　2018年度，上规模民营企业仍集中于第二产业，其中制造业533家，占比72.81%，建筑业85家，占比11.61%；第三产业数102家，占比13.93%。从营业收入占比看，第一产业虽然企业数较去年有所增加，但营业收入占比由0.06%下降到0.014%；第三产业蓬勃发展趋势明显，以13.93%的企业贡献了25.65%的营业收入。（见表7） 

　　表7  我省上规模民营企业产业分布 

　　2018年度，参与上规模调研的732家企业共涉及50多个行业。行业集中度仍然较高，其中建筑业、批发零售业、金属制品业等十大行业集中了459家企业，占比达到62.7%，比上年提高了2.7个百分点。（见图3） 

　　图3  我省上规模民营企业前十大行业 

　　“民营500强”入围企业分布在24个细分行业。建筑行业12家，连续9年居我省各行业之首，其中南通建筑行业企业入围10家。此外，黑色金属冶炼和压延加工业10家，批发和零售业8家，纺织及服装业7家，化学原料和化学制品制造6家，计算机、通信和其他电子设备制造业6家，金属制品业6家。 

　　值得注意的是，在相关行业协会公布的各类榜单中，我省众多企业入围。在《2018年中国线缆行业最具竞争力企业10强》中，亨通集团、中天科技、上上电缆、远东电缆、江南电缆等企业位居其中。在《2018年中国建筑100强榜单》中，南通三建、南通二建、南通六建、苏中建设、龙信建设、中兴建设、通州建总、南通建工、沪宁钢机等企业悉数入选。在《2018年服装行业百强企业》中，海澜集团、红豆集团、波司登集团、阳光集团、东渡纺织、虎豹集团、雅鹿集团、常州东奥服装等企业入围。 

　　六、地区分布 

　　2018年度，上规模调研企业数量超过100家的有4个市，分别是苏州、无锡、常州、南通；不足20家的有3个市，分别是泰州、淮安、连云港。苏州、常州、盐城调研企业数增加明显。（见表8） 

　　入围500强、制造业500强、服务业100强的企业分布在我省11个设区市。500强企业中，苏州23家，无锡20家，南通13家，南京9家，常州8家，镇江4家，连云港4家，徐州2家。制造业500强主要集中在苏州、无锡、常州、镇江。服务业100强主要集中在南京。（见表9） 

　　表8  我省上规模民营企业地区分布 

　　表9  我省入围民营企业500强企业地区分布 

　　七、治理和守法经营情况 

　　现代企业制度、党建工作、基层组织进一步完善。2018年度上规模民营企业中有690家明确建立了现代企业制度，占比94.3%，其中入围500强的企业全部建立了现代企业制度；有531家企业主要负责人为党员，占比72.5%；有594家设立了党委（支部），占比81.1%；有605家企业成立了工会组织，占比82.7%；有401家企业配备了专职党务工作者，占比54.8%；有401家企业有专门的法务机构或专职法律员工，占比54.8%；有506家企业聘请常年法律顾问，占比69.1%。 

　　企业关爱员工企业，积极承担社会责任。2018年度上规模民营企业签订劳动合同职工占总数的98.79%，缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险占职工总数的比例分别为95.26%、95.24%、95.25%、95.86%、93.48%，均比上年略有提升。调研企业中有574家参与了捐赠，占比78.4%；258家参与了“万企帮万村”精准扶贫，占比35.2%；238家企业发布了社会责任报告，占比32.5%。 

　　八、投资和参与国家发展战略情况 

　　2018年，全省全年固定资产投资比上年增长5.5%。其中，国有及国有经济控股投资下降8.6%；港澳台及外商投资增长0.8%。民间投资增长10.8%，民间投资占全部投资比重达71.0%。 

　　2018年受经济大环境和中美贸易战影响，上规模民营企业上市和并购步伐有所放缓，28家企业境内外直接上市，15家企业开展了国际并购，60家企业开展了国内并购，均比上年有所下降。有40家企业发生了企业或旗下企业股权转让，比上年增加6家。（表10） 

　　　　表10 我省上规模民营企业发生的重大事件 

　　企业投资依然是以自有资金和银行借贷为主。战略投资和股票债券融资是重要补充方式，还有部分企业获得了政府资助。参加调研企业中，主要来源是自有资金的企业615家，说明多数企业依靠自身积累扩大投资；主要来源是银行借贷的企业434家，融资难问题有所缓解。股权融资稳步推进，通过引进战略投资者和股票市场融资的企业分别达到94家、82家，反映出民营企业越来越开放的姿态。债券市场融资34家，以政府资助为主的57家，只有极少数企业资金来自民间借贷。（见表11） 

　　表11  我省上规模民营企业投资资金主要来源 

　　企业投资信心和投资意愿发生新变化，也在此次调研中有所体现。参与调研的企业中，275家表示企业具有独特竞争优势，经济下行压力下将继续保持积极投资势头；264家表示企业运行较为平稳，但在经济下行环境下，投资意愿不强；159家表示企业内外部风险加大，减少投资，优先确保当前生产经营稳定；10家表示企业投资摊子铺得较大，负债较高，经营困难，无力进行投资。 

　　企业积极参与PPP、军民融合、乡村振兴、军民融合等国家战略。调研企业中，有68家参与了PPP项目，149家参与了乡村振兴，46家参与了东北振兴，90家参与了军民融合，还有更多的企业有意向进入相关领域。（见表12）与此同时，我们也发现，广大民营企业对进入相关领域也还存在不少顾虑。如认为PPP项目没有话语权、投资收益不明朗，乡村振兴、东北振兴具体的扶持政策难以落地，仅靠企业单打独斗缺乏吸引力，军民融合门槛较高，企业获取信息困难等等。通过更具体的法律、政策保障措施，确保民营企业取得合理的回报、依法维护自身权益不受损害，是吸引民营企业参与国家战略的关键。 

　　表12  我省上规模民营企业参与国家发展战略建设情况 

　　企业积极参与防范化解重大风险、污染防治攻坚战。调研企业中有178家企业进入金融领域，以银行、小额贷款公司、投资公司为主；639家企业采取多种措施防范金融风险，以降低财务杠杆、专注实体经济、优化资产结构为主；467家企业参与污染防治攻坚战，以加快生产设备升级、提高环保节能效率、淘汰高污染落后产能、提高清洁能源占比为主。（见表13、表14） 

　　表13  我省上规模民营企业参与的主要金融机构类型 

　　表14  我省上规模民营企业参与污染防治和防范金融风险情况 

　　九、创新发展情况 

　　研发投入继续保持稳定增长，研发强度有所增加。调研企业中，有495家企业有研发投入，年研发费用总计734.07亿元，户均研发投入1.48亿元，比上年增长10.44%。年研发费用占填报企业营业收入总额的1.39%，比上年略少0.02个百分点，占所有上规模企业营业收入的1.14%，比上年略增0.01个百分点。116家企业研发投入超亿元，比上年增加7家；13家企业研发投入超10亿元，比上年增加4家。恒力集团、沙钢集团研发投入超过40亿元。研发人员数量稳步增长，有384家企业研发人员占比达到10%， 115家企业研发人员占比在3%-10%之间。（见表15） 

　　表15  我省上规模民营企业研发投入情况 

　　调研显示，企业研发主要还是着眼于解决现实技术难题，研发投资方向仍然集中在新材料或新技术开发、工艺或流程改进领域，与上年基本一致。对基础理论研究、基础技术研究、环境保护等领域虽然在逐步重视，但总体仍然偏弱。（见表16） 

　　表16  我省上规模民营企业研发投入方向情况 

　　企业创新方向多样化。企业创新体现在产品、技术、管理、商业模式等各个方面，创新成为引领企业发展的重要方式。调研企业中，有112家企业在各个方面都有创新，545家企业进行了技术创新，444家企业进行了管理创新，452家企业进行了产品创新，158家企业进行了商业模式创新。民营企业创新重点聚焦于企业的产品、技术和管理层面，有利于进一步增强企业市场竞争力和企业可持续发展。（见表17） 

　　　　表17  我省上规模民营企业创新方向 

　　企业自主创新能力持续提升。上规模民营企业获取关键技术的企业数量较上年有所增加。从关键技术的来源看，仍以自主开发与研制、产学研合作以及引进人才为主，企业数量分别为544家、401家、345家。其中，产学研合作、已经技术的方式较上年增长明显，分别增加了31家、22家。（见表18） 

　　表18  我省上规模民营企业关键技术来源 

　　企业更加注重商标和品牌的保护和运用。调研企业拥有商标总数37142个，其中国内商标31314个，苏宁控股集团、好孩子集团、红豆集团、海澜集团、科沃斯机器人公司等企业注册商标超过1000个；专利总数67741个，其中国内发明专利16971个，国外专利6590个，苏宁控股集团、协鑫集团、亨通集团、红太阳集团等企业专利总数超过1000个。 

　　企业创新平台建设、产学研合作步伐明显加快。调研企业中，企业本体及其下属公司中有874个被认定为高新技术企业，比上年增加109个；518家企业与科研院所、高等院校开展共建研发机构、共建学科专业等合作，其中353家企业感到产学研合作对企业技术创新支持作用很大。与此同时，也有126家企业表示未开展产学研合作，主要原因在与企业不需要、信息不对称、科研院所高校无积极性。427家企业设立各类技术中心和实验室，其中80家企业拥有“国字号”技术中心、实验室103个，与上年基本持平；183家企业拥有博士后工作站，比上年增加5家。（见表19） 

　　　　表19  我省上规模民营企业创新平台、产学研合作情况 

　　企业与互联网融合发展持续推进。调研企业中，有188家企业当年通过电子商务（B2B、B2C）取得的营业收入占收入总额的比例达到1%以上；有311家企业新产品（新服务）或采用新工艺带来的销售收入占当年主营业务收入的比重达到20%以上。有496家结合自身产业特点与互联网结合开展创新，比上年减少13家。其中智能化生产、网络化协同创新是主要方式，个性化定制、工业企业服务化转型、建立双创服务平台呈现加速发展态势。也有113家企业表示未开展相关方面的工作，比上年减少17家，占比15.43%。（见表20） 

　　　　表20  近3年我省上规模民营企业与互联网融合发展情况 

　　十、企业走出去情况 

　　民营企业走出去步伐明显加快。调研企业，出口总额658.53亿美元，海外收入346.9亿美元，海外员工总数5.28万多人，拥有海外投资企业（项目）569个，均较上年有大幅增长。 

　　民营企业走出去形式多样。调研企业中，447家企业开展了多种形式的走出去活动，占比61.07%，与上年持平；303家企业有产品和服务出口，是企业走出去的最主要形式；对外直接投资、对外工程承包、对外劳务合作也是企业走出去的重要方式，分别有206家、97家、60家。（见表21） 

　　表21  近3年我省上规模民营企业走出去主要形式 

　　“一带一路”沿线是民营企业走出去热点。随着“一带一路”战略不断深化，我省民营企业参与的积极性不断提高。调研显示，106家调研企业在“一带一路”上有投资项目或承包工程，比上年增加6家，其中500强企业43家。另外有245家企业表示未来三年在“一带一路”上有投资意向。 

　　民营企业走出去面临各类挑战。尽管民营企业走出去发展步伐加快、成绩突出，但受制于国内外政策、经济环境等多种因素，企业“走出去”也面临多种困难。从内因看，企业的产品并不缺乏竞争力，但专业人才的缺失一直是民营企业开拓海外市场面临的最主要困难，直接导致了企业在东道国信息了解、本土化经营、境外维权、相应的战略规划等方面的薄弱。如何培育、引进有国际化视野的经营管理和专业技术人才将是企业国际化战略中面临的重大课题。（见表22） 

　　表22  我省上规模民营企业开拓海外市场遇到的主要困难（内因） 

　　从外因看，本国方面，民营企业走出去面临的主要困难是缺乏金融支持和缺少境外投资的统筹协调。此外，外汇管制严格，法律、会计、信息、人才等各类专业机构不健全也是影响企业走出去的重要因素。国外方面，东道国环境明显改善，但也还存在政局动荡、汇率波动、法规政策不完善、基础设施落后等问题。加之，当地宗教文化与国内多有不同，也是企业走出去的重要制约因素。（见表23） 

　　表23  我省上规模民营企业开拓海外市场遇到的主要困难（外因） 

　　民营企业走出去仍受制约。近年来，贸易保护主义有所抬头，我国企业深受其害。2018年，我省有68家调研企业遭遇贸易摩擦，比上年激增24家。其中，随着国内企业更加注重知识产权意识，此方面的纠纷明显减少，反倾销和反补贴是主要的贸易摩擦，分别发生32起、19起。值得注意的是，2018年中美贸易摩擦愈演愈烈，对国内企业发展特别是对出口企业业务产生了比较大的影响，有156家企业表示关税冲击导致对美出口成本增加，109家企业表示出口下滑，业务萎缩。（见表24、表25） 

　　表24  我省上规模民营企业遭遇贸易摩擦类型 

　　　　表25  中美经贸摩擦对我省上规模民营企业的影响情况 

　　面对贸易摩擦，企业的应对能力也在逐步增强。我省上规模民营企业中有50家企业加入了各类境外中资商（协）会组织。调研显示，若遭遇贸易摩擦，绝大多数企业表示会积极应对。与此同时，企业也积极寻求政府、商会、专业机构等力量帮助。（见表26） 

　　表26  遭遇国际贸易摩擦的企业应对对策 

　　十一、企业转型升级情况 

　　企业主动实施转型升级。调研显示，2018年推动企业转型升级的动因仍以做强做大企业、产品技术升级换代、国内经济增长趋缓以及行业产能过剩、政策支持的引导等因素为主。做强做大企业的愿望、成本负担上升、产品技术升级换代是企业转型升级的最主要三个因素，体现了企业转型升级更多的还是来自于企业自身的动力。值得注意的是，国内经济增长趋缓、国际市场持续低迷对企业转型升级的影响明显上升，显示出在国际经济复苏放缓，贸易摩擦增多，国内经济形势复杂多变情况下，企业转型升级的压力有所增加。（见表27） 

　　　　表 27  我省上规模民营企业转型升级的动因 

　　工资成本、原材料成本是上规模民营企业的最主要成本负担，占上规模民营企业数量的比重超过了一半以上。缴税负担、社保成本、融资成本、环境保护成本也是企业负担的重要因素，反映出仍需进一步深化减税降费政策的落地，增强企业获得感。（见表28） 

　　表28  影响我省上规模民营企业发展的成本因素 

　　企业转型升级是一个系统工程，牵涉到各个领域。从我省上规模民营企业转型升级的途径来看，以人为本、技术创新支撑了企业转型升级。“严格质量控制，提升产品质量水平”“聚焦主业，提升核心竞争力”“通过技术创新，提升关键技术水平”“通过管理创新，提升管理水平，降低成本、提高效率”“提高现有产品环保性能”排在前五位。此外，“整合产业链资源，向产业链上下游延伸布局”“运用互联网、大数据、人工智能等技术，发展新业态、新模式”也是推动民营企业转型升级的重要方式，体现出企业做粗产业链条，向智能化发展的新思路。（见表29） 

　　表29  我省上规模民营企业转型升级推动方式 

　　十二、营商环境情况 

　　营商环境就是生产力，营商环境的改善极大地坚定了广大民营企业发展的信心。特别是习近平总书记召开民营企业座谈会后，省委省政府高度重视民营企业营商环境建设，在政府服务、社会舆论、科技创新、减税降费等方面已有明显改善。调研显示，习近平总书记在民营企业座谈会上提出的支持民营企业发展六项举措，落实情况良好。（见表30、表31） 

　　　　表30   2018年民营企业营商环境改善情况