一、引言 

　　近年来，江苏民营经济呈现持续快速增长、总量规模扩大、涉及领域不断拓宽、产业结构日趋合理、竞争能力逐步增强的特点，成为了江苏经济发展的重要增长点，成为了扩大就业机会、活跃市场，满足人民日益增长的美好生活需要、维护社会稳定的重要力量。  　　 

　　上规模民营企业调研自1998年开始，已连续开展了20年。“2018中国民营企业500强”、“2018中国民营企业制造业500强”、“2018中国民营企业服务业100强”均是根据调研数据分析形成的。2018年江苏省工商联进行的这次调查研究，以年营业收入5亿元为起点，共收集有效调研问卷765份。从上规模企业的角度分析成长中的江苏民营经济，发现其中成长性好、代表性强的先进群体，透视其发展壮大的原因，无疑是一项很有意义的工作。 

　　本报告从江苏上规模民营企业经营情况、社会贡献、转型升级等多个方面进行量化分析。需要说明的是，本调研报告定位于数据分析，数据面广，内容丰富，可为政府机构和各类研究机构提供数据参考。另外，由于本次调查以企业自愿参加为原则，非全覆盖调查，调查结果尚不能完全反映上规模民营企业发展状况。  　 

　　二、江苏企业入围“2018中国民营企业500强”情况 

　　2018年8月29日，全国工商联在辽宁沈阳发布了“2018中国民营企业500强”榜单。华为投资控股有限公司、苏宁控股集团、正威国际集团2017年度营业收入分别达到6036.21亿元、5578.75亿元、4917.99亿元，位居榜单前三甲。本次民营企业500强入围门槛为156.84亿元，比上年提高了36.32亿元。全国工商联同时还发布了“2018中国民营企业制造业500强”、“2018中国民营企业服务业100强”榜单，入围门槛分别为74.65亿元和215.09亿元，华为投资控股有限公司位居民营企业制造业500强第一位，苏宁控股集团位居民营企业服务业100强第一位。 

　　“2018中国民营企业500强”榜单中，营业收入达千亿级的企业有42家，比上年增加了15家；91家企业营业收入在500-1000亿元，比上年增加27家。民营企业500强的营业收入总额达到244793.82亿元，户均489.59亿元；资产总额为281932.21亿元，户均 563.86亿元；税后净利润总额为11321.01亿元，较上一年增长35.50%；民营企业500强纳税总额达到10254.10亿元，比上一年增长28.24%，占全国税收比重为7.6%；吸纳就业950.83万人，同比增加7.05%，占全国就业人员比重的1.22%。 

　　江苏共有86家企业入围“2018中国民营企业500强”，比去年增加4家（注：月星集团、新城控股集团因总部搬迁，不再作为我省企业参评）。苏宁控股集团（第2）、恒力集团有限公司（第9）、沙钢集团有限公司（第16）、跻身前20位，15家企业排名前100位。我省入围企业数量位居全国第二，与浙江省（入围企业93家）差距进一步缩小。山东省入围企业73家，广东省入围企业60家，分别位于全国第三、第四位。近5年，作为民营企业500强分布最多的四个省份，除浙江入围企业数量显著减少外，江苏、山东、广东均保持在合理区间内波动。（见表1） 

　　此外，我省入围“2018中国民营企业制造业500强”和“2018中国民营企业服务业100强”的企业分别有88家和13家。 

　　表1  近5年相关省入围民营企业500强数量 

　　三、经营状况 

　　2017年，我省民营经济面对复杂多变的宏观经济环境，努力适应经济发展新常态，按照省委、省政府供给侧结构性改革的整体部署，坚持稳中求进，高质量发展的总目标，主动作为、迎难而上，不断提升发展质量和效益，在加快创新转型中保持平稳健康发展，成为国民经济发展的重要支撑力量。 

　　全年非公有制经济实现增加值58326.7亿元，比上年增长7.5%，占GDP比重达67.9%。私营个体经济增加值占GDP比重为44.1%，民营经济增加值占GDP比重达55.4%，对全省GDP增长的贡献率达54.7%。 

　　作为民营经济发展的“领头雁”，近四年来我省上规模民营企业的数量不断增加，反映出民营企业成长壮大的步伐继续加快。2017年营业收入1000亿元以上企业10家，500亿元以上企业22家，100亿元以上企业121家，均比上年有明显增长。（见表2、表3） 

　　表2  本次调研营业收入500亿元以上企业一览表 

　　表3  我省上规模民营企业营业收入区间分布 

　　2017年，调研企业营业收入总额6.11万亿元，户均79.83亿元，比上年增长23.4%；资产总额4.44万亿元，户均57.98亿元，比上年增长10.4%；净资产总额1.78亿元，户均23.29亿元，比上年增长13.7%，平均资产负债率59.84%，负债水平处于合理范畴，资产风险继续在控制之中（见表4）。 

　　其中入围“民营500强”的86家企业营业收入全部超过150亿元，总额达到4.41万亿元，占调研企业总量的72.2%；户均513.05亿元，比上年增长20.8%。资产总额2.85万亿元，占调研企业总量的64.3%；户均331.81亿元，比上年增长6.1%。净资产总额1.06亿元，占调研企业总量的59.7%，平均资产负债率62.7%。 

　　表4   近3年上规模民营企业主要经营指标 

　　四、盈利情况 

　　利润总额增长明显。2017年，调研企业利润总额共2776.69亿元，税后净利润总额共2128.08亿元，户均分别为3.63亿元、2.78亿元，比上年分别增长0.99亿元和0.76亿元。其中，入围“民营企业500强”的86家企业，利润总额1716.31亿元，税后净利润1305.15亿元，分别占调研企业总量的61.8%、61.3%。沙钢集团等10家企业利润总额超过50亿元。（见表5） 

　　表5  我省上规模民营企业利润总额前十 

　　行业间差别化明显。值得注意的是，以钢铁为代表的黑色金属冶炼和压延加工业全面复苏，38家企业利润总额和净利润达到397.2亿元和98.3亿元，分别是上年的334.5%、249.7%。盈利大户，房地产及房屋建筑业继续保持稳定增长，83家企业利润总额达到611.67亿元，占比超过22%，较上年下降1.45个百分点。 

　　亏损企业数量有所增加。调研企业中有39家出现亏损，比上年增加5家，占比5.1%。亏损总额超过26亿元，其中海润光伏亏损额超过5亿元；亏损企业税后净利润户均为6694.3万元。同程控股和途牛科技2家500强企业出现亏损，但均大幅减亏，分别由亏损额10亿元、7亿元以上减少为5000万元、2亿元左右。（见表6） 

　　表6  近5年我省上规模民营企业亏损情况 

　　企业整体盈利能力有所增，但仍然不强。上规模企业的销售净利率、资产净利率、净资产收益率分别为3.48%、4.79%、11.96%，比上年分别增长0.08、0.6、1.63个百分点。入围500强企业的销售净利率、资产净利率、净资产收益率分别为2.96%、4.58%、12.62%。相较于全国500强企业，三项指标分别为4.62%、4.02%、14.33%，我省上规模企业的整体盈利能力还有待进一步提升。 

　　五、社会贡献  　　 

　　在经济新常态下，全省民营经济纳税和就业稳步增长，社会贡献显著。2017年，全省民营经济上缴税金7617.2亿元，同比增长6.6%，高于全省税收增幅2.9个百分点；占全省税务部门直接征收总额的62.0%，占比提高3.6个百分点。 

　　2017年度，参加调研的765家企业纳税额总计1815.62亿元，户均缴税2.37亿元，同比增长18.5%；其中入围“民营500强”的86家企业缴税总额1126.65亿元，户均缴税13.1亿元，同比增长13.3%。房地产业作为纳税大户，共纳税231.83亿元，占比12.8%。调研企业中，37家年纳税额超10亿元，238家年纳税额超1亿元，较上年增加9家。苏宁控股集团、沙钢集团、中南控股集团纳税额增长超过30亿元，天裕能源科技集团纳税额增长超过10亿元，并首次跻身纳税榜前10。（见表7） 

　　表7  我省上规模民营企业纳税前十 

　　2017年，参与调研的企业员工总数达到331.73万人，户均员工4336人，比上年增加14.4%。其中入围“民营500强”企业员工总数204.75万人，户均23808人，增长24.5%。（见表8）建筑业作为用工大户，共吸纳员工数110.91万人，占比33.43%。调研企业中，用工数超万人的有67家，比上年增加7家。苏宁控股集团、三胞集团、江苏省苏中建设集团、江苏南通二建集团、正太集团、南通四建、南通三建、中南控股集团、江苏省建工集团、恒力集团吸纳员工就业人数均超6万人，位于全省前十位。（见表9） 

　　表8  近5年我省上规模民营企业员工变化趋势图 

　　表9  我省上规模民营企业就业前十 

　　六、行业分布 

　　2017年，上规模民营企业仍集中于第二产业，其中制造业551家，占比72.03%，建筑业94家，占比12.29；第三产业数量继续增多，房地产业增加4家，占比2.48%。从营业收入占比看，第三产业蓬勃发展的势头更加明显，以14.25%的企业贡献了29.95%的营业收入，为历年最高。入围500强的制造业企业，由去年的47家增加到56家，房地产企业由去年的6家减少到3家。（见表10） 

　　表10 我省上规模民营企业产业分布 

　　2017年，参与上规模调研的765家企业共涉及近50个行业。行业集中度仍然较高，其中建筑业、批发零售业、金属制品业等十大行业集中了459家企业，占比达到60%，比上年下降2.22个百分点。汽车制造业首次跻身上规模调研十大行业。（见表11） 

　　表11  我省上规模民营企业前十大行业 

　　“民营500强”入围企业分布在24个细分行业。建筑行业入围企业12家，连续8年居我省各行业之首。入围企业5家以上的行业还有：黑色金属冶炼和压延加工业11家，化学原料和化学制品制造8家，批发和零售业7家，计算机、通信和其他电子设备制造业5家，电气机械和器材制造业5家。 

　　七、地区分布 

　　2017年，上规模调研企业数量超过100家的有4个市，分别是苏州、无锡、南通、常州；不足20家的也有4个市，分别是泰州、淮安、盐城、连云港。苏北五市企业数共计107家，比上年增加30家，占比增加3.8个百分点，占上规模企业总数13.99%，为历年最高。 

　　入围500强的企业分布在我省9个设区市，其中无锡20家，苏州19家，南通14家，南京11家，常州9家，镇江5家，连云港4家，徐州3家，泰州1家。500强企业主要集中在苏南，5市累计64家，比上年增加6家；苏中2市企业15家，比上年减少1家；苏北2市企业7家，比上年减少1家。（见表12） 

　　表12  我省上规模民营企业地区分布 

　　八、治理和守法经营情况 

　　现代企业制度、基层组织进一步完善。2017年，上规模民营企业中有729家建立了现代企业制度，占比95.3%，其中入围500强的企业全部建立了现代企业制度；有633家设立了党委（支部），占比82.7%；有634家企业成立了工会组织，占比82.8%；有414家企业有专门的法务机构或专职法律员工，占比54.1%；有537家企业聘请常年法律顾问，占比70.2%。 

　　企业关爱员工企业，积极承担社会责任。2017年上规模民营企业签订劳动合同职工占总数的98.51%，缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险占职工总数的比例分别为93.79%、93.69%、93.57%、95.53%、92.31%，与上年基本持平。调研企业中有621家参与了捐赠，占比81.2%；240家参与了“万企帮万村”精准扶贫，占比31.4%；186家企业发布了社会责任报告，占比24.3%。 

　　九、投资和参与国家发展战略情况 

　　2017年全省完成民间投资37485.5亿元，同比增长9.5%，高于全部固定资产投资增速2.0个百分点；占全部投资的比重为70.7%，较上年同期提高1.4个百分点；对固定资产投资增长的贡献率达88.0%。 

　　受IPO放缓、去杠杆等政策影响，2017年上规模民营企业上市和并购步伐有所放缓，48家企业境内外直接上市，20家企业开展了国际并购，65家企业开展了国内并购，比上年分别下降8家、12家、7家。有34家企业发生了企业或旗下企业股权转让。（表13） 

　　表13 我省上规模民营企业发生的重大事件 

　　企业投资主要以自有资金和银行借贷为主。战略投资和股票债券融资是重要补充方式，还有部分企业获得了政府资助。参加调研企业中，主要来源是自有资金的企业659家，反映了企业的谨慎心态。股权融资的步伐明显加快，通过引进战略投资者和股票市场融资的企业分别达到105家、96家，累计比上年增加20家，反映出民营企业越来越开放的姿态。债券市场融资比上年减少13家、政府资助比上年增加5家，只有极少数企业资金来自民间借贷。（见表14） 

　　表14  我省上规模民营企业投资资金主要来源 

　　企业积极参与PPP、军民融合、乡村振兴、军民融合等国家战略。调研企业中，有76家参与了PPP项目，130家参与了乡村振兴，38家参与了东北振兴，91家参与了军民融合，还有更多的企业有意向进入相关领域。（见表15）与此同时，我们也发现，广大民营企业对进入相关领域也还存在不少顾虑。如认为PPP项目没有话语权、投资收益不明朗，乡村振兴、东北振兴具体的扶持政策难以落地，仅靠企业单打独斗缺乏吸引力，军民融合门槛较高，企业获取信息困难等等。通过更具体的法律、政策保障措施，确保民营企业取得合理的回报、依法维护自身权益不受损害，是吸引民营企业参与国家战略的关键。 

　　表15  我省上规模民营企业参与国家发展战略建设情况 

　　企业积极参与防范化解重大风险、污染防治攻坚战。调研企业中有179家企业进入金融领域，以银行、小额贷款公司、投资公司为主；663家企业采取多种措施防范金融风险，以降低财务杠杆、专注实体经济、优化资产结构为主；451家企业参与污染防治攻坚战，以加快生产设备升级、提高环保节能效率、淘汰高污染落后产能、提高清洁能源占比为主。（见表16、表17） 

　　表16  我省上规模民营企业参与的主要金融机构类型 

　　表17  我省上规模民营企业参与污染防治和防范金融风险情况 

　　十、创新发展情况 

　　研发投入持续增长。调研企业中，有517家企业有研发投入，与上年持平。年研发费用总计692.7亿元，户均研发投入1.34亿元，比上年增长20.7%。年研发费用占填报企业营业收入总额的1.42%，与上年持平，占所有上规模企业营业收入的1.13%，比上年增长0.02个百分点。109家企业研发投入超亿元，比上年增加8家；9家企业研发投入超10亿元，比上年增加1家。苏宁集团、恒力集团研发投入超过40亿元。研发人员数量稳步增长，有386家企业研发人员占比达到10%，比上年增加8家；134家企业研发人员占比在3%-10%之间，比上年增加22家。（见表18） 

　　表18  我省上规模民营企业研发投入情况 

　　调研显示，企业研发主要还是着眼于解决现实技术难题，集中在新材料或新技术开发、工艺或流程改进领域。对基础理论研究、基础技术研究、环境保护等领域逐步重视，研究有所增加。（见表19） 

　　表19  我省上规模民营企业研发投入方向情况 

　　企业创新方向多样化。企业创新体现在产品、技术、管理、商业模式等各个方面，创新成为引领企业发展的重要方式。调研企业中，有132家企业在各个方面都有创新，566家企业进行了技术创新，484家企业进行了管理创新，454家企业进行了产品创新，192家企业进行了商业模式创新，均较上年有明显增长。（见表20） 

　　表20  我省上规模民营企业创新方向 

　　企业积极参与各类国际、国内和行业标准的制定。调研企业中，有239家建立了企业标准自我声明制度；有306家企业牵头或参与了国际、国内、行业标准的制定，其中牵头制定各类标准2403个，参与制定各类标准2635个。企业更加注重商标和品牌的保护和运用。调研企业拥有商标总数20078个，其中国内商标17315个；专利总数66500个，其中国内发明专利14072个，国外专利6428个。 

　　企业创新平台建设、产学研合作继续深化。调研企业中，企业本体及其下属公司中有765个被认定为高新技术企业；529家企业与科研院所、高等院校开展共建研发机构、共建学科专业等合作，其中67.3%的企业感到产学研合作对企业技术创新支持作用很大；438家企业设立各类技术中心和实验室，其中“国字号”技术中心、实验室82家，比上年增加13家；178家企业拥有博士后工作站。（见表21） 

　　表21  我省上规模民营企业创新平台、产学研合作情况 

　　企业与互联网融合发展持续推进。调研企业中，有221家企业通过电子商务（B2B、B2C）取得的营业收入占收入总额的比例达到1%以上。有509家结合自身产业特点与互联网结合开展创新，比上年增加近50家。其中智能化生产、网络化协同创新是主要方式，个性化定制呈现加速发展态势。也有130家企业表示未开展相关方面的工作，占比17%。（见表22） 

　　表22  近3年我省上规模民营企业与互联网融合发展情况 

　　十一、企业走出去情况 

　　民营企业走出去步伐稳健。调研企业，出口总额424.8亿美元，海外收入152.6亿美元，海外员工总数3.9万多人，拥有海外投资项目420多个。500强企业是走出去的主力，四项指标分别占上规模企业的46.7%、86.2%、66.7%、35.2%。 

　　民营企业走出去形式多样。调研企业中，466家企业开展了多种形式的走出去活动，占比60.9%；303家企业有产品和服务出口，是企业走出去的最主要形式；对外直接投资、对外工程承包、对外劳务合作也是企业走出去的重要方式，分别有206家、97家、60家。（见表23） 

　　表23  近3年我省上规模民营企业走出去主要形式 

　　“一带一路”沿线是走出去热点。随着“一带一路”战略不断深化，我省民营企业参与的积极性不断提高。2017年，100家调研企业在“一带一路”上有投资项目或承包工程，其中500强企业35家。另外有267家企业表示未来三年在“一带一路”上有投资意向。 

　　民营企业走出去面临烦恼。尽管民营企业走出去发展步伐加快、成绩突出，但受制于国内外政策、经济环境等多种因素，企业“走出去”也面临多种困难。从内因看，企业的产品并不缺乏竞争力，但专业人才的缺失一直是民营企业开拓海外市场面临的最主要困难，也直接导致了企业在东道国信息了解、本土化经营、境外维权、相应的战略规划等方面的薄弱。如何培育、引进有国际化视野的经营管理和专业技术人才将是企业国际化战略中面临的重大课题。（见表24） 

　　表24  我省上规模民营企业开拓海外市场遇到的主要困难（内因） 

　　从外因看，本国方面，民营企业走出去面临的主要困难是缺乏金融支持和缺少境外投资的统筹协调。此外，外汇管制严格，法律、会计、信息、人才等各类专业机构不健全也是影响企业走出去的重要因素。国外方面，东道国政局动荡、汇率波动成为企业面临的主要困难。加之，东道国的法规、劳工政策、宗教文化与国内多有不同，也是企业走出去的重要制约因素。（见表25） 

　　表25  我省上规模民营企业开拓海外市场遇到的主要困难（外因） 

　　民营企业走出去仍受制约。近年来，贸易保护主义有所抬头，我国企业深受其害。2017年，我省有44家调研企业遭遇贸易摩擦，比上年增加6家；共计遭遇97起贸易摩擦，比上年减少6起。其中，反倾销和知识产权纠纷是主要的贸易摩擦，分别发生39起、40起。（见表26） 

　　表26  我省上规模民营企业遭遇贸易摩擦类型 

　　面对贸易摩擦，企业的应对能力增强。我省上规模民营企业中有52家企业加入了各类境外中资商（协）会组织，与上年持平。遭遇贸易摩擦的44家企业中绝大多数企业表示会积极应对，主动起诉、应诉、协商企业均明显增多，仅有2家表示不应对。与此同时，企业也积极寻求政府、商会、专业机构等力量帮助。（见表27） 

　　表27  遭遇国际贸易摩擦的企业应对对策 

　　十二、企业转型升级情况 

　　面对经济新常态，转型升级成为民营企业的必然选择。调研企业中，403家企业转型升级明显加快，比上年增加45家；159家企业转型升级刚刚启动，43家企业转型升级有所放缓。但也有82家企业表示对转型升级尚未启动，比上年增加5家。可以看出，不同企业之间的转型升级进度有所分化。（见表28） 

　　表28  我省上规模民营企业转型升级进度 

　　从企业本身来看，成本负担上升、产品技术升级换代、生存压力是企业转型升级的重要因素。从外部看，国内经济增长趋缓、国际市场持续低迷、行业产能过剩也是企业加快转型升级步伐的重要原因。值得注意的是，成本负担上升、产品技术升级换代、政策支持引导对企业转型升级的影响呈连续上升态势，国内经济增长趋缓、国际市场持续低迷、行业产能过剩对企业转型升级的影响呈连续下降趋势，一方面体现了企业转型升级更多的还是来自于企业自身的动力，做强做大的愿望愿望强烈，也反映出政策支持企业转型升级的力度在加大；另一方面，可以看出在国际经济复苏，国家大力实施去库存、去产能的大背景下，企业的外部环境有所好转。（见表29） 

　　表 31  我省上规模民营企业转型升级的动因 

　　企业转型升级是一个系统工程，牵涉到各个领域。从我省上规模民营企业转型升级的途径来看，以人为本、技术创新支撑了企业转型升级。创新是根本出路，人才是基本保障。加大人才引进力度、加强企业内部员工培训、加强技术创新、提高质量管理水平、加大技术改造，分别排在前五位。此外，调整企业发展战略和发展规划、进入战略性新兴产业、向上下游产业链延伸也是推动民营企业转型升级的重要方式，体现出企业向“战略产业”整合调整和“多元化经营”的思路。（见表30） 

　　表30  我省上规模民营企业转型升级推动方式 

　　十三、营商环境情况 

　　营商环境就是生产力，政府致力于为企业“降低制度性交易成本”，取得了显著成效。营商环境的改善极大地坚定了广大民营企业发展的信心。 

　　企业对营商环境的满意度大幅提升。数据显示，超过60%的企业认为2017年在市场、公共政策、法治和社会四个方面环境较上年有所改善。相对而言，企业对法治环境的满意度最高，对市场环境的满意度偏低。（见表31） 

　　表31  2017年我省上规模民营企业营商环境改善情况 

　　制约因素仍然较多。2017年，民营企业遭遇到内外部环境的各种考验与挑战。从市场、公共政策、法治和社会环境方面来看，由于政府加大改革力度，进一步简政放权，企业面临的公共政策环境进一步好转，但原材料、人工成本处于高位，企业承担的市场压力较大。从单个影响因素分析，用工成本上升、税费负担重和国内市场需求不足成为制约民营企业发展的三大影响因素，融资难融资贵、市场秩序不够规范等问题也比较突出。这也是常年困扰民营企业发展的重要问题，可见制约企业发展的深层次问题还有待进一步解决。（见表32） 

　　表32  我省上规模民营企业发展影响因素